סוכנות ביטוח לפנסיה ופיננסים
הביטחון הפיננסי שלכם, מנוהל בידיים מנוסות
תאנה היא סוכנות ביטוח ובית סוכן המתמחה בפנסיה ובפיננסים ובניהול הסדרים פנסיוניים עבור מעסיקים. אנחנו משלבים ליווי אישי לאורך שנים עם טכנולוגיה שפותחה בבית כדי שכל החלטה על החיסכון, ההגנה הביטוחית תתקבל מתוך שקט ידע ושקיפות מלאה.
מה אנחנו עושים
ידע והבנה עמוקים
הפנסיה והפיננסים הם ליבת העיסוק שלנו — לא מוצר נלווה. סביב ההתמחות הזו בנינו שלושה מעגלי פעילות.
פנסיה ופיננסים
תכנון חיסכון ארוך טווח, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות, ניוד וריכוז חסכונות, ליווי לקראת פרישה וניתוח הגנות ביטוחיות — הכול בראייה אחת כוללת.
סוכנת עצמאית? בואי לעבוד איתנו!
סוכנים עצמאיים מוצאים בתאנה עורף מקצועי, תפעולי וטכנולוגי: התקשרויות מול הגופים המוסדיים, מרכז תמיכה, בקרה ומערכות — כדי שיתפנו לייעוץ ולקוחות.
הובלה טכנולוגית
פיתוח פנימי של כלים דיגיטליים לניהול תיק הלקוחות, אוטומציה של דיווחים והתאמות, ובראשם פלטפורמת מרציפן לניהול הסדרים פנסיוניים למעסיקים.
הפלטפורמה שלנו
מרציפן — ניהול הסדרים פנסיוניים למעסיקים
מרציפן היא מערכת מתקדמת שפיתחנו לניהול ההסדר הפנסיוני של ארגונים: מרגע קליטת העובד ועד הדיווח החודשי לגופים המוסדיים. במקום גיליונות וטפסים — תמונת מצב אחת, מעודכנת ומבוקרת.
- קליטת עובדים והצטרפות דיגיטלית לקרנות
- איזור אישי לעובד
- בקרת התאמות בין השכר, ההפקדות והמעסיק
- ממשק למחלקת השכר ותיעוד מלא לביקורת
| עובד/ת | שכר מבוטח | הפקדה | סטטוס |
|---|---|---|---|
| נועה ל. | ₪18,400 | ₪3,128 | הושלם |
| דניאל ק. | ₪22,750 | ₪3,868 | בעיבוד |
| מור א. | ₪15,200 | ₪2,584 | הושלם |
| יואב ב. | ₪27,000 | ₪4,590 | הושלם |
בית סוכן
עורף מלא לסוכן העצמאי
הצטרפות לתאנה נותנת לכם שקט נפשי עם ארגון שלם שעומד מאחוריכם.
התקשרויות והסכמים
הסכמי הפצה מעולים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, כולל תנאים מסחריים והתחשבנות עמלות שקופה.
תפעול ותמיכה
מוקד מקצועי לטיפול בבקשות, הצעות, שינויים ותביעות — מענה אנושי שמכיר את התיק שלכם.
טכנולוגיה ומערכות
גישה לכלים הדיגיטליים של תאנה, ובכללם מרציפן, לניהול לקוחות פרטיים ומעסיקים.
בקרה וציות
ליווי רגולטורי, נהלים, ובקרות פנימיות שמפחיתות סיכון ומאפשרות לכם לגדול בראש שקט.
מי עומד מאחורי תאנה
"בפנסיה ובפיננסים אין קיצורי דרך. יש היכרות עמוקה עם המספרים, עם הרגולציה ועם האנשים — ומערכות שדואגות שכלום לא ייפול בין הכיסאות."
צור קשר
נשמח לשמוע מכם
לפנייה בנושא ליווי פנסיוני ופיננסי, הצטרפות כבית סוכן או הדגמה של מרציפן — השאירו פרטים ונחזור אליכם.